Orco svolává držitele dluhopisů 2010 až 2014, chce souhlas se směnou až 90 % dluhu na akcie

11.04.2012 | , Patria.cz
INVESTICE


Developerská skupina Orco Property Group svolává na 27. dubna valné hromady držitelů dluhopisů 2010, 2012, 2013 a 2014. Hlavní části agendy je snaha získat souhlas se směnou 89,9 % vydaného dluhu za nově vydávané akcie skupiny Orco. Ten Orco získá při účasti věřitelů nejméně jedné poloviny objemu v dané emisi a jejich dvoutřetinovém souhlasu na valné hromadě. Navržená transakce v první variantě při účasti držitelů dluhopisů pouze skupiny Orco sestává ze závazné výměny 86,3 % relevantních dluhopisů OPG (na základě souhlasu valné hromady), dodatečné dobrovolné směny a udělení jednoho warrantu na novou akcii OPG pro držitele každé stávající akcie OPG s konverzní cenou 4,10 EUR/akcie. V rámci scénáře 1 by bylo vydáno 97,9 mil. kusů nových akcií za dluhopisy v hodnotě 473,3 mil. EUR. Druhý scénář počítá se zapojením věřitelů OPG i německé Orco Germany.

Developerská skupina Orco Property Group svolává na 27. dubna valné hromady držitelů dluhopisů 2010, 2012, 2013 a 2014. Hlavní části agendy je snaha získat souhlas se směnou 89,9 % vydaného dluhu za nově vydávané akcie skupiny Orco. Ten Orco získá při účasti věřitelů nejméně jedné poloviny objemu v dané emisi a jejich dvoutřetinovém souhlasu na valné hromadě. Navržená transakce v první variantě při účasti držitelů dluhopisů pouze skupiny Orco sestává ze závazné výměny 86,3 % relevantních dluhopisů OPG (na základě souhlasu valné hromady), dodatečné dobrovolné směny a udělení jednoho warrantu na novou akcii OPG pro držitele každé stávající akcie OPG s konverzní cenou 4,10 EUR/akcie. V rámci scénáře 1 by bylo vydáno 97,9 mil. kusů nových akcií za dluhopisy v hodnotě 473,3 mil. EUR. Druhý scénář počítá se zapojením věřitelů OPG i německé Orco Germany.

Autor článku

Články ze sekce: INVESTICE