Stručné shrnutí US trhů dne 2.1.13 – optimistický úvod roku 2013

...značný optimistický sentiment na trhy a ty se za něj odměnily nejvyšším nárůstem od prosince 2011. Důvodem je samozřejmě již mediálně značně omílaný úspěšný legislativní pokus či dohoda zákonodárců v Kongresu o odvrácení fiskálního útesu formou rozpočtových úprav v daňové soustavě a rozpočtových výdajích, zatím se dohoda nedotkla dluhového stropu. K debatě o tomto faktu dojde následně. K celkovému obrazu také přispěla makrodata ve složení ISM index za prosinec s číslem 50,7 bodů vs. očekávání 50,5 bodů, listopadové náklady na výstavbu zaznamenaly cifru -0,3% vs. předpoklad +0,5% a rovněž Markit PMI Manufacturing Index. Sektorově se vcelku samozřejmě dařilo více než v předchozích seancích, když například technologie v podobě SPDR Technology Select Sector ETF (XLK) posílily o 3,3% a společnost Apple (AAPL) se s nárůstem o 3,2% vrátila k metě 550 USD. Vydatně také rostly akcie polovodičů a PHLX Semiconductor Average přidal 4,1% (například Taiwan Semiconductor a Veeco Instruments vzrostly o 5,5%). Jak se dalo anticipovat, z faktu řešení rozpočtu těžil finanční sektor a SPDR Financial Select Sector ETF (XLF) přidal 2,9% (např. Citigroup +4,3%). Potěšily i materiálové tituly, když SPDR Materials Select Sector ETF (XLB) zaznamenal zisk 2,5%. Poslední ekonomická data z Číny povzbudila výrobce oceli a tudíž United States Steel rostl o 8,6%. V segmentu fúzí a akvizicí bylo oznámeno převzetí firmy Zipcar (ZIP) od Avis Budget Group (CAR) za 500 mil. USD s 49% kursovou prémií. Hlavní US akciové indexy tedy potěšily investory značným růstem na následující stavy: DJIA 13412,55 bodů (+2,35%), Nasdaq Composite 3112,26 bodů (+3,07%) a SP 500 1462,42 bodů (+2,54%). Tento mohutný pozitivní proud akciových trhů byl doprovázen naopak značným snížením volatility (kmitavosti) trhu a index VIX na CBOE skončil na úrovni 14,68 USD, tj. -3,34 USD, resp. -18,53%. Na komoditních trzích si ropa připsala v závěru 1,4% na 93,10 USD a zlato bylo na konci v zisku 0,7% na 1688,20 USD. Současný stav naznačuje, že ropa je na kursu 92,63 USD za barel a zlato je na ceně 1684 USD za trojskou unci. Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,3147. Program čtvrtečních makrodat obsahuje důležité položky ve složení index hypoték dle MBA, počet nových pracovních míst v soukromém sektoru dle ADP za prosinec s očekáváním 140 tis., úvodní požadavky v nezaměstnanosti Initial Claims s předpokladem 365 tis. (pokračující požadavky mají činit 3,2 mil.) a zásoby plynu. Trading v Asii je omezený, neboť indexy Nikkei Average a Shanghai Composite se neobchodují, HangSeng skončil +0,37%. Indikace US futures zřejmě vyjadřují určitou stabilizaci trhů a DJIA je -21 bodů, Nasdaq 100 je -1,25 bodů a SP 500 -3,50 bodů. Také může dojít po předchozích kumulacích zisků k profit-takingu.