Shrnutí včerejšího amerického obchodování

...

Denní shrnutí:

Zámořské trhy zažily během čtvrtečního obchodování poměrně volatilní seanci, nakonec si hlavní indexy připsaly mírné ztráty a uzavřely tak v červených číslech již druhý den v řadě. Konkrétně index Dow Jones oslabil o 0,02 %, širší S&P 500 ztratil 0,13 %, nejvíce odepsal technologický Nasdaq (0,77 %).

Futures na Wall Street se od ranních hodin pohybovaly v záporných hodnotách, když investoři negativně reagovali na zprávy z Číny. Tamní růst HDP v roce 2010 zrychlil na 10,3 %, což bylo nad odhady analytiků, nicméně sílící obavy z razantnějšího utahování měnové politiky čínskou vládou spustil nejdříve vlnu výprodejů v Evropě a následně oslabil i americké futures. Do zelených čísel nepomohly indexům v před-obchodní fázi ani lepší než očekávané výsledky investiční banky Morgan Stanley. Data z amerického trhu práce oznámená ve 14:30 hod. SEČ však již pomohla vymazat podstatnou část ztrát, a tak se indexy před otevřením trhu pohybovaly v lehce negativním pásmu okolo 0,15 %.

V samotném úvodu hlavní obchodní fáze zaznamenaly trhy mírný prodejní tlak, který však nedosahoval větší úrovně než 0,5 %. Index S&P 500 se tak na chvíli ocitnul pod hladinou 1275 bodů. V dalším průběhu obchodování indexy postupně umazávaly ztráty, když podporou pro trhy byla další porce makrodat. Zejména lepší hodnota indexu předstihových ukazatelů společně s prodeji existujících domů pomohla širšímu S&P 500 zpět nad hladinu 1280 b. Následně se však americké trhy vydaly cestou dalších ztrát, když investoři jako důvod pro ziskové realizace vzali očekávání dalšího růstu sazeb v Číně a také nejednoznačný charakter výsledků společností, ačkoli převažuje překonávání ziskových odhadů.

Denních minim dosáhl index S&P 500 okolo 17:30 hod SEČ, kdy ztrácel téměř 0,80 %. Druhou polovinu obchodování na Wall Street však opět ovládli býci, což pomohlo trhům k obratu až do zelených čísel. Nicméně v poslední hodině indexy neudržely dosažené zisky, a zakončily tak čtvrteční obchodování s mírnou ztrátou s výjimkou technologického Nasdaqu, který odespal 0,77 %.

Obavy z ochlazení poptávky v Číně poslaly dolů ceny komodit, na což doplatili producenti základních materiálů společně s energetickými tituly. Společnost Freeport-McMoran Copper & Gold, největší producent mědi v USA, po sníženém výhledu produkce ztratila 3,70 % (FCX 110,90USD). Technologie pak táhly dolů zejména akcie společností Apple, Google nebo Microsoft. Větším ztrátám indexu S&P 500 zabránil finanční sektor podporován dobrými výsledky americké banky Morgan Stanley (+4,58%; 29,02USD), a také US stavitelé domů v čele s akciemi spol. The Home Depot, které si po lepších makrodatech připsaly zisk 2,41 % (HD 36,49USD).

 

Makro:
? Týdenní počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti za minulý týden klesl na 404 tis. (kons. 420 tis.), pokračující žádosti se snížily na 3861 tis. (kons. 3985 tis.)
? Prodeje existujících domů v prosinci vzrostly meziměsíčně o 12,3 % při očekávaném růstu o 4,1 % z předchozích 6,1 % po revizi z 5,6 %
? Index výrobní aktivity oblasti Filadelfie za leden klesl na 19,3 bodu (konsensus 20,8 b.) z revidovaných 20,8 bodu (původně 24,3 b.)
? Index předstihových ukazatelů za prosinec klesl na 1,0 % z 1,1 %, trh čekal snížení až na 0,6 %

Pohled na indexy:
DJIA 11 822,80 -0,02%
S&P500 1 280,26 -0,13%
NASDAQ 2 704,29 -0,77%

Sektory:
Energie -0,81%
Finance -0,19%
Technologie -1,00%

Pohled na vybrané akcie, měny a komodity:
EUR/USD 1,3477 +0,03%
Zlato 1374,60 -1,74%
Brent ropa - future 96,37 -1,82%
WTI ropa - future 88,86 -2,20%