Krátké shrnutí obchodování v USA

24.01.2011 | , Atlantik FT
INVESTICE


Denní...

...shrnutí:

Obchodování v zámoří přineslo v pátek obrat do zelených čísel, když si indexy připsaly zisky kolem 0,3 %. Konkrétně index Dow Jones vzrostl o 0,41 % a index S&P 500 si připsal 0,24 %. Naopak index NASDAQ Composite pokračoval v oslabování a odepsal -0,55 %.

Obrat do zelených čísel již naznačovaly futures v předobchodní fázi. Při absenci makroekonomických ukazatelů rostl Dow Jones future o 0,36 %, SP 500 future o 0,43 % a Nasdaq future dokonce o 0,56 %.

Důvodem pro růst byly zveřejněné výsledky General Electric. Největší americký konglomerát oznámil, že dosáhl zisku 1,31 mld. USD (0,04 USD/akcii) za 4Q 2010 v porovnání se ztrátou 7,58 mld. USD (0,33 USD/akcii) v předešlém roce. Analytici čekali zisk ve výši 0,077 USD/akcie. Celkové tržby za 4Q dosáhly 18,37 mld. USD v porovnání s 5,41 mld. USD v roce 2009, nicméně analytici také očekávali lepší výsledek na úrovni 20,36 mld. USD. Akcie společnosti reagovaly na zveřejněné výsledky prudkým růstem o 6,43 % a uzavřely na úrovni 4,8 USD, čímž si připsaly největší růst od 29. června 2010.

Zklamáním pro investory však byly horší než očekávané výsledky Bank of America. Ta nepřekonala odhady analytiků, když přijmy poklesly o 11 % na 22,668 mld. USD v porovnání s očekávanými 24,78 mld. USD. Zisk na akcii také nepředčil očekávání. Oproti odhadu ve výši 5,406 USD/akcie dosáhl zisk na akcii 6,43 USD, o 18,94 % pod očekáváním. Celkový zisk tak poklesl o 77,7 % na úroveň 6 mld. USD.

V poobchodní fázi si Apple připisoval 1,48 % (345,68 USD). Většina titulů naznačovala již v předobchodné fázi pokračování růstu z předešlých dní jako reakci na pozitivní výsledky společností Apple a IBM z poobchodní fáze.

Na programu středečních korporátnich zpráv figuroval Goldman Sachs a Wells Fargo. Impulzem pro obrat do červených čísel byly horší výsledky Goldman Sachs (-4,7%), když zisk společnosti klesl o 52 % kvůli nižším příjmům z obchodování a investičního bankovnictví. Zisk se pohyboval ve výši 3,79 USD na akcii při celkových tržbách 8,6 mld USD vs. očekávání 8,9 mld. USD. Naopak banka Wells Fargo zveřejnila své výsledky v souladu s očekáváním analytiků, když zisk na akcii dosáhl odhadované hodnoty 0,61 USD akcie. Tržby mírně překonaly odhady (21,5 mld. USD vs. očekávání 21,1 mld. USD).

Trhům nepomohly ani zveřejněné výsledky makroekonomických ukazatelů z realitního sektoru, když započatá výstavba za prosinec klesla o 4,3 % m/m na 529 tis. vs. očekávaní -0,9 % na 550 tis. Pozitivem byl počet stavebních povolení, který v prosinci meziměsíčně vzrostl o 16,7 % vs. očekávání 1,8 %.
Reakce na horší výsledky společnosti Goldman Sachs a slabé výsledky započaté výstavby na sebe nenechala dlouho čekat. Indexy začaly velmi rychle ztrácet, přičemž nepomohly ani pozitivní reakce na výsledky z minulého dne (Apple, IBM).
Zajímavostí byly "masové? změny ratingů pro společnost Apple: JP Morgan zvyšovala cíl na 450 USD ze 420 USD, RBC Capital Mkts na 425 USD ze 395 USD, Kaufman na 438 USD ze $415 USD, Ticonderoga na 550 USD ze 450 USD a Oppenheimer 425 USD z 395 USD.
Americké akcie tak ve středu dosáhly svůj nejprudší jednodenní pokles za takřka 2 měsíce. Standard & Poors 500 poklesl o 13,10 bodů (-1,01%) a skončil na úrovni 1 281,92 bodů. Technologický Nasdaq Composite klesl o 40,49 bodů (-1,46%) na 2 725,36 bodů a Dow Jones Industrial Average odepsal 12,64 bodů (0,11%) a skončil na úrovni 11 825,29 bodů.
Co se týče sektorů, nejméně se dařilo finančnímu sektoru (-1,42 %) na čele s finančními giganty Bank of America (-4,2 %) a American Express, což byly dva nejslabší komponenty v indexu. Morgan Stanley klesl o 3,5 %, Northern Trust klesl o 5,7 % po výsledcích za 4Q, když zisk poklesl o 22%. State Street odepsal 4,1 % po poklesu zisku o 84 %. Nedařilo se ani sektoru základních materiálů (-1,72 %), když akcie US Steel poklesly o 5,9%, AK Steel Holding o 4,4% a Monsanto ztratil 4,6% v reakci na pokles cen komodit.
Makro:

? Započatá výstavba m/m 529 (oček. 550 , předch. 555)
? Počet stavebních povolení t/t 635 (oček. 555 , předch. 530)
? Započatá výstavba m/m -4,3 (oček. -0,9 , předch. 3,9)
? Počet stavebních povolení m/m 16,7 (oček. 2,0 , předch. -4,0)

 

Pohled na indexy:

DJIA

11,871.80

+0.41%

S&P500

1,283.35

+0.24%

NASDAQ

2,689.54

-0.55%

 

Sektory:

Energie

+0,96%

Finance

+0,50%

Technologie

-0,57%

 

Pohled na vybrané akcie, měny a komodity:

EUR/USD

1.3621

1.1002%

Zlato

1,341.000

-0.41%

Brent ropa - future

97.600

+1.06%

WTI ropa - future

89.110

-0.54%

Autor článku

Marek Kijevský

Články ze sekce: INVESTICE