Shrnutí obchodování v USA

...do červených čísel byl především způsoben smíšenými korporatními výsledky společností jako Johnson&Johnson a American Express. Kartami zamíchal v závěru obchodování americký prezident Barrack Obama, když navrhl omezit výdaje v rozpočtu a indexy tak v závěru vymazaly takřka veškeré ztráty. Index Dow Jones si odepsal 0,03 %, technologický Nasdaq Composite si připsal 0,06 % a hlavní index S&P 500 skončil na úrovni 1291,18 bodů se ziskem 0,03 %.

Směřování akciových trhů naznačovaly futures na indexy již v předobchodní fázi, když futures klesaly kolem 0,3%. Výsledková sezóna běží v plném proudu a na úterním seznamu figurovaly společnosti jako Dupont, American Express, Verizon, Blackrock, 3M, U.S. Steel a také Johnson&Johnson. První zklamání přinesly výsledky výrobce chemikálií DuPont, kdy čistý zisk společnosti poklesl o 15% na 376 mil. dolarů (0,4 USD/akcie) z 441 mil. dolarů (0,48 USD/akcie) v předešlém roce. Naopak tržby vzrostly o 15 % na 7,4 mld. USD z 6,42 mld. USD.

Lépe nedopadla ani společnost U.S. Steel, která vykázala v 4Q čistou ztrátu 249 mil. USD (1,74 USD/akcie) vs. 267 mil. USD (1,86 USD/akcie) v předešlém roce. Čisté tržby klesly o 4 % na 4,3 mld. USD oproti 3Q. Největší producent kovů v USA zaznamenal již osmou čtvrtletní ztrátu v řade.
Pokles příjmu dnes reportovala i společnost Verizon Communications, když tržby na úrovni 26,395 mld. USD nepřekonaly očekávání na úrovni 26,439 mld. USD.

Investory naopak potěšily výsledky společnosti Blackrock. Největší světový správce peněz oznámil zdvojnásobení zisků za 4Q. Její zisk vzrostl na 657 mil. USD (3,35 USD/akcie) oproti očekávání 532 mil. USD (2,72 USD/akcie) za 4Q. Tržby také vykázaly růst, když skončily na úrovni 2,468 mld.USD. Trhy nedokázalo zastavit v poklesu ani zvýšení tržeb společnosti 3M o 9,6 % na 6,71 mld. USD. Zisk na úrovni 928 mil. USD (1,28 USD/akcie) nakonec potvrdil prognózy analytiků na úrovni 930,286 mil. USD (1,276 USD/akcii).

V souladu s očekáváním trhu zveřejnila své výsledky i American Express. Za 4Q dosáhla zisk 1,1 mld. USD (0,88 USD/akcii) a nárůst tržeb o 13 % na 7,3 mld. USD.

Kromě důležitých korporátnich zpráv, kterých v průběhu obchodování bylo víc než dost, je třeba připomenout makro data. Spotřebitelská důvěra zabránila trhům v ještě hlubším propadu, když za minulý měsíc vzrostla na nejvyšší úroveň za posledních 8 měsíců (na 60,6b. z 53,3b. revidované úrovně). Naopak ještě více vrásek na tvářích investorů způsobila data S&P/CaseShiller indexu cen domů v 20 městech, který poklesl o 1,6 % a zaznamenal tak největší 12-měsíční pokles od prosince 2009.

Komoditní trhy v průběhu celého dne rapidně oslabovaly na čele s ropou, když si Brent odepsal 1,35 % a WTI až 1,91 %. Důvodem poklesů na 8 týdenní minimum jsou spekulace o zvýšení produkce ze strany OPEC a také očekávaní zítřejších dat o stavu zásob v USA, kde se očekává, že zásoby největšího uživatele ropy porostou. Za zmínku stojí také zlato, které se v průběhu dne dostalo na nejnižší úroveň od října 2010 (1322,65 USD/unci; -0,77 %), nakonec odepsalo pouhých 0,15 % na úrovni 1332,32 USD/unce.

Impuls trhům v závěru obchodování dodal prezident Barrack Obama, který prohlásil, že navrhne částečné zmražení výdajů rozpočtu ze 3 na 5 let. Zmražení se nebude týkat výdajů na sociální zabezpečení a zdravotnictví, nicméně i tak prohlášení vyvolalo nadšení na trzích, které vymazaly takřka veškeré ztráty.
Nakonec Dow Jones Industrial Average poklesl o 0,03% na úrovni 11977,19 bodů. Indexy S&P 500 a Nasdaq ukončily obchodování na "zelené nule", když S&P 500 posílil o 0,03% a NASDAQ Composite si připsal 0,06%.

Makro:
? Index cen domů m/m 0,0% (oček. -0,1% , předch. 0,7%)
? Průzkum výroby Richmond Fed m/m 18,00 (oček. 23 , předch. 25)
? Spotřebitelská důvěra m/m 60,60 (oček. 54,3 , předch. 52,5)
? S&P/CaseShiller Index Cen Domů m/m -0,54% (oček. -0,80% , předch. -0,99%)
? S&P/CaseShiller Index Cen Domů y/y -1,59% (oček. -1,60% , předch. -0,80%)

Pohled na indexy:

DJIA                     11 977,19           -0,03%

S&P500                1 291,18             +0,03%

NASDAQ              2 719,25             +0,06%

 

Sektory:

Energie                 -0,62%

Finance                -0,35%

Technologie         +0,22%

 

Pohled na vybrané akcie, měny a komodity:

EUR/USD                         1,3682         +0,31%

Zlato                                1332,32       -0,15%

Brent ropa - future          95,31           -1,35%

WTI ropa - future             86,19           -1,91%