Namísto Nvidie kupovat opomíjené levné růstové akcie. Investiční fond se řídí vlastní hodnotovou strategií

29.02.2024 | , Patria.cz
INVESTICE


Na trhu se zářnými růstovými akciemi se fond Torray Investment Partners snaží redefinovat, co jsou vlastně hodnotové akcie. Často za ně označujeme rostoucí společnosti s nižšími poměry ceny akcie k zisku na akcii (P/E) či ceny akcie k účetní hodnotě (P/B) a s vyššími dividendovými výnosy. Nachází se v sektorech, jako je základní spotřební zboží a finance. Hodnotové akcie jsou dlouhodobě porážené svými růstovými protějšky. Růstový burzovně obchodovaný fond iShares Russell 1000 Growth ETF letos přidal 9,1 % a za posledních deset let každoročně rostl o 15,5 %, čímž hravě překonává hodnotový iShares Russell Value ETF, který je letos meziročně vyšší o 3 % a za posledních 10 let rostl o 8,5 % ročně. Přestože se hlavní fond Torray Fund přiklání k hodnotě a své konstituenty čerpá téměř výhradně z indexu Russell 1000 Value, přeorientoval se na novou variantu hodnotových akcií.

Autor článku

 

Články ze sekce: INVESTICE