Krátké shrnutí obchodování v USA

...

Denní shrnutí:

Americké trhy zahájily týden růstem, když si indexy i přes zklamání v podobě osobní spotřeby na makrokalendáři připsaly kolem 0,6 %. Nejvíce se dařilo indexu S&P 500 se ziskem 0,79 %, Dow Jones přidal 0,56 % a technologický Nasdaq kvůli slabému výkonu počítačových společností přidal pouhých 0,04 %.

Pondělní kalendář makrodat přinesl smíšené výsledky. Data osobní spotřeby nenaplnila očekávání trhu, nicméně osobní příjem očekávání překonal. Americké spotřebitelské výdaje vzrostly v lednu jen 0,2 %, když trh očekával růst o 0,4 %. Naopak spotřebitelské příjmy vzrostly o 1 %, což je největší nárůst od května 2009 poté, co federální vláda prodloužila snížení daní z příjmu s cílem stimulovat výdaje. Ekonomové očekávali nárůst příjmů na úrovni 0,4 %.

Reakce na zveřejněná data byla spíše pozitivní a futures na indexy si již v předobchodní fázi připisovaly něco kolem 0,5 %. Trhy výrazně podpořila i data zveřejněná v 15:45 SEČ, konkrétně Index nákupních manažerů Chicago a také býčí komentáře předsedy Federální rezervní banky v St.Louis Jamese Bullarda. Index nákupních manažerů vyšel výrazné lépe, než trh očekával, když zaznamenal růst na 71,2 bodů z 68,8 bodů v lednu. Průměrné očekávání trhu bylo na úrovni 67,7 bodů. Zveřejněná čísla se tak dostala těsně pod rekordní úroveň z června 1988 a nadále potvrzují expanzi.

Spolu s Indexem nákupních manažerů byly zveřejněné i výsledky NAPM-Milwaukee a Dallas Fed Manufaturing Activity, které také předčily prognózy analytiků.

Z korporátní sféry stojí za zmínku zprávy ohledně americké společnosti Ventas, která oznámila, že kupuje Nationwide Health Properties za 7 mld. USD, čímž vznikne největší zdravotně-realitní investiční trust.

Trhy pozitivně vnímaly i uklidňující se situaci na Blízkém východě po údajném obnovení dodávek ropy. Evropa a Amerika vyslala do oblasti námořní jednotky ve snaze o ochranu ropných polí a rafinérií (Německo, USA).

Zklamáním byly makroekonomické výsledky z realitního trhu, když chystané prodeje domů opět poklesly, konkrétně o 2,8 % po revidovaném snížení o 3,2 % před měsícem, přičemž ekonomové čekali pokles o “pouhá“ 2,3 %.

Indexy si i přes smíšená makroekonomická data dokázaly udržet své zisky i díky očekávání úterního proslovu Bena Bernankeho. Dow Jones jako nejsilnější z indexů byl především tažen sektorem zdravotnictví v čele s akciemi Pfizer (+2,01 %), Johnson & Johnson (+3,12 %) a Merck & Co (+1,18 %). Index S&P 500 si připsal zisk 0,56 % vedený sektorem telekomunikací (Verizon +2,64 %) a sektorem základních materiálů. Nejslabší Nasdaq Composite vzrostl jen o 0,04 % po výrazném oslabení sektoru alternativních energií (First Solar -5,35 %, Ja Solar -4,21 %).

Makro:

• Chystané prodeje domů m/m -2,8 (oček. -2,5, předch. 2,0)
• Nerealizované prodeje domů r/r -4,4 (oček., předch. -3,6)
• Chicago PMI m/m 71,2 (oček. 67,9, předch. 68,8)
• PCE deflátor r/r 1,2 (oček. 1,4, předch. 1,2)
• Jádrový cenový index PCE m/m 0,1 (oček. 0,1, předch. 0,0)
• Osobní příjem m/m 1 (oček. 0,4, předch. 0,4)
• Osobní výdaje m/m 0,2 (oček. 0,4, předch. 0,7)

 

Pohled na indexy:

DJIA	12 226,30	+0,79%
S&P500	1 327,22	+0,56%
NASDAQ	2 782,27	+0,04%

 

Sektory:

Energie	+0,78%
Finance	+0,32%
Technologie	+0,19%

 

Pohled na vybrané akcie, měny a komodity:

EUR/USD	1,3801	+0,36%
Zlato	1 411,40	+0,15%
Brent ropa - future	111,760	-0,34%
WTI ropa - future	96,960	-0,94%