Komentář k americkému trhu

...

Denní shrnutí:

Americké indexy se v průběhu čtvrteční seance obchodovaly smíšeně, když trh po otevření v červených číslech hledal jasný směr takřka celý obchodní den. Indexy Dow Jones a S&P 500 nakonec nedokázaly navázat na zisky z předešlých dní a ukončily tak poslední den v kvartálu v ztrátách kolem -0,2 %. Konkrétně Dow Jones -0,25 %, Standard & Poor’s 500  -0,18 %. Nasdaq Composite jako jediný posílil o +0,15 %.

I přes malý objem zobchodovaných akcií, který činil 6,9 mld. akcií na NYSE, AMEX a Nasdaqu, a zavření ve ztrátách, si indexy připsaly za kvartál slušné zisky. Pro index Dow Jones to byl dokonce nejsilnější kvartál od roku 1999, když posílil o +6,4 %. Index S&P 500 přidal +5,4 % a Nasdaq vzrostl o +4,8 %.    

Futures na indexy se v předobchodní fázi pohybovaly spíše smíšeně. Futures kontrakt na Dow Jones přidával 0,03 %, futures na Standard & Poor’s 500 oslaboval o 0,09 % a futures na Nasdaq 100 ztrácel něco kolem -0,03 % v očekávání důležitých makro výsledků.

V 14:30 SEČ investory příliš nepotěšily výsledky nových a pokračujících žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Nové žádosti o dávky v nezaměstnanosti klesly oproti týdnu končícím 18. března o 6 000 na sezónně očištěných 388 000 v týdnu končícím 26. března, nicméně trh čekal pokles na 380 000. Žádosti v předcházejícím týdnu byly revidovány z původně ohlášených 382 000 na 394 000. Pokračující žádosti o podporu se zvýšily na úroveň 3,714 mil. v porovnání s očekáváním 3,705 mil.

Trhům neprospěla zveřejněná čísla průmyslových objednávek, které poprvé za poslední čtyři měsíce poklesly o -0,1 % na 446,0 miliard dolarů. Revize za leden činila +3,3 % z původně zveřejněného růstu +3,1 %. Bez dopravy nové objednávky vzrostly o +0,1 %.

Sektor energií v průběhu obchodování mírně přidával, tažen pokračujícím růstem ceny ropy (Brent +1,88 %, WTI +2,35 %), která posilovala v obavách o další omezení dodávek ropy kvůli konfliktu v Libyi, nicméně nakonec neudržel růst a ztratil -0,21 %. Ztrácel také sektor financí -0,59 %, který byl ovlivněn zveřejněním výsledků zátěžových testů irskou centrální bankou. Regulátor nakonec oznámil požadavky na rekapitalizaci v objemu 24 mld. EUR, přičemž kapitál budou navyšovat čtyři banky: Allied Irish potřebuje 13,3 mld. EUR, Bank of Ireland 5,2 mld. EUR, Irish Life 4 mld. EUR a EBS potřebuje 1,5 mld. EUR kapitálu. Z amerických bank ztrácela Citigroup -0,67 %, Bank of America -0,89 % a US Bancorp -0,94 %. Posiloval jen sektor základních materiálů a průmyslu v čele s Randgold Resources (+10,16 %) a Rubicon Minerals (+15,66 %).

Událostí dne byla rezignace Davida Sokola, možného následovníka Warrena Buffeta v Berkshire Hathaway. Akcie společnosti odepsaly -2,1 % na 83,63USD, když Warren Buffet odhalil, že Sokol koupil akcie chemické společnosti Lubrizol ještě před její akvizicí společností Berkshire Hathaway.  

Výrazná aktivita byla vidět na akciích Tesla Motors, které přidaly +17,04 % po zvýšeném doporučení od Morgan Stanley na "overweight“ s cílovou cenou 70 USD/akcii. Analytici Morgan Stanley odhadují, že tržní podíl Tesla Motors bude v roce 2020 v USA na úrovni 7 %, ve světě pak na úrovni 5,5 % a víc než 15 % v roce 2025. 

Investoři se v pátek budou soustředit na důležitá makro data v podobě míry nezaměstnanosti za březen a nonfarm payrolls. Analytici očekávají vytvoření 190 000 pracovních míst a míru nezaměstnanosti na úrovni 8,9 %.

 

 

Makro:

• Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti t/t 388 tis. (oček. 380, předch. 382)
• Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti t/t 3714 tis. (oček. 3 705, předch. 3 721)
• Průmyslové objednávky m/m -0,1 % (oček. 0,5 %, předch. 3,1 %)

  

Pohled na indexy:

DJIA	12 319,70	-0,25%
S&P500	1 325,83	-0,18%
NASDAQ	2 781,07	+0,15%

 

Sektory:

Energie	-0,21%
Finance	-0,58%
Technologie	-0,20%

 

Pohled na vybrané akcie, měny a komodity:

EUR/USD	1,4167	+0,27%
Zlato	1 439,900	+1,05%
Brent ropa - future	117,300	+1,88%
WTI ropa - future	106,720	+2,35%