Shrnutí obchodování v USA

...

Americké akcie během středečního obchodování přerušily sérii čtyř poklesů v řadě

 

Pozitivní sentiment podporovala lepší makrodata v podobě maloobchodních tržeb společně se zveřejněným záznamem ze zasedání Fedu, negativně na trhy naopak působil projev prezidenta Baracka Obamy. Hlavní index S&P 500 nakonec zakončil obchodování s téměř nulovým ziskem (+0,02 %; 1 314,41 b.), Dow Jones přidal 0,06 % (12 270,99 b.), nejvíce posiloval technologický Nasdaq (+0,61 %; 2 761,52 b.).

 

Futures na Wall Street se od ranních hodin pohybovaly v zisku okolo 0,35 % v reakci na pozitivní vývoj v Evropě. Ve 13 hod. SEČ reportovala své výsledky za 1Q11 americká banka JPMorgan. Odhady analytiků byly překonány na úrovni zisku (1,28 USD vs. kons. 1,15 USD) i tržeb (25,22 mld. USD vs. kons. 25,11 mld. USD), společnost navíc oznámila zpětný odkup akcií v hodnotě 15 mld. dolarů, z toho 8 mld. v letošním roce. Futures po výsledcích JPM přidávaly již 0,7 %. Dobrou náladu investorům nepokazila ani japonská vláda, která včera poprvé za šest měsíců zhoršila hodnocení domácí ekonomiky. Reagovala tak na pokles výroby a spotřebitelských výdajů, které jsou důsledkem březnového ničivého zemětřesení a tsunami.

 

Ve 14:30 hod. SEČ přišla na řadu první porce makrodat. Maloobchodní tržby v březnu vzrostly méně, než očekávali analytici (+0,4 % vs. kons. +0,5 %), nicméně zpřesněný údaj v podobě revize za únor (+1,1 % z +1 %) společně s lepšími čísly po vyloučení automobilů ukázal na pokračující růst. Indexy tak před otevřením trhu přidávaly 0,7 – 0,8 %.

 

V samotném úvodu obchodování překonal hlavní index S&P 500 hladinu 1 320 bodů, v tu chvíli rostl téměř o 0,6 %. Po oznámených makrodatech v 16 hod. SEČ však trhy část ze svých zisků odevzdaly. Podnikové zásoby za únor vzrostly o 0,5 %, analytici přitom očekávali růst o 0,8 %. Další průběh včerejší seance ovlivnil projev prezidenta Obamy, po kterém se indexy ponořily do červených čísel. Americký prezident oznámil svůj plán na snížení vládního deficitu ve výši 4 bln. dolarů během příštích 12 let, kde 3 bln. USD plánuje ušetřit na výdajích, 1 bln. USD pak v podobě zvýšení daňové zátěže. Po jeho slovech oslabovalo 21 z 30 titulů z indexu Dow Jones v čele se společnostmi Boeing (72,13 USD; -1,3 %) a Alcoa (16,55; -0,9 %).

 

Po zveřejnění záznamu z Béžové knihy Fedu (20 hod. SEČ) však obrátily trhy vývoj zpět do zelených čísel. Představitelé Fedu ve zprávě uvedli, že známky zlepšující se ekonomiky jsou patrné ve všech sledovaných oblastech. Wall Street tak nakonec zakončila den s mírnými zisky s výjimkou Nasdaqu, který vrostl o více než 0,5 %.

 

Dařilo se zejména technologiím v čele s Riverbed Technology (34,74 USD; +12,35 %), když tato společnost specializující se na počítačové sítě překonala odhady analytiků ve všech směrech. Čínské internetové společnosti posilovaly po nákupním doporučení pro spol. Sina Corp. (119,95 USD; +7,8 %), výrobci solárních panelů v čele s Trina Solar (29,63 USD; +4,26 %) nebo Yingli Green Energy (12,39 USD; +4,21 %) zase těžily ze slov hlavního poradce pro čínskou energetiku, který v souvislosti s jadernou katastrofou ve Fukušimě doporučil zvýšení výkonu solární energie na 50 GW z 20 GW do roku 2020.

 

S rostoucí cenou ropy (WTI +0,65 %; 107 USD), která těžila z písečně bouře v Kuvajtu, posilovaly energetické tituly (+0,30 %). Nedařilo se naopak výrobcům zbraní poté, co prezident Obama plánuje škrty pro Pentagon ve výši 400 mld. dolarů do roku 2023. Finanční sektor táhly dolů akcie spol. JPMorgan (46,25 USD; -0,84 %), když její CEO Jamie Dimon nevidí prozatím prostor pro zvyšování dividendy kvůli stále slabému sektoru spotřebitelských úvěrů.

  

Makro:

• Maloobchodní tržby v březnu vzrostly o 0,4 % při očekávání 0,5 % růstu z předchozích 1,1 % po revizi z 1,0 %
• Maloobchodní tržby bez automobilů v březnu vzrostly o 0,8 % při očekávání 0,7 % růstu z předchozích 1,1 % po revizi z 0,7 %
• Podnikové zásoby za únor vzrostly o 0,5 % (konsensus +0,8 %), za leden revidováno na +1,0 % z +0,9 %
• Béžová kniha Fedu

  

Pohled na indexy:

DJIA	12 270,99	+0,06%
S&P500	1 314,41	+0,02%
NASDAQ	2 761,52	+0,61%

 

Sektory:

Energie	+0,30%
Finance	-0,11%
Technologie	+0,81%

 

Pohled na vybrané akcie, měny a komodity:

EUR/USD	1,4445	-0,22%
Zlato	1 455,70	+0,15%
Brent ropa - future	122,12	+1,49%
WTI ropa - future	106,92	+0,63%