Shrnutí obchodování v USA

...

Denní shrnutí:

Americké trhy zahájily týden prudkým výprodejem. Zvýšení úrokových sazeb v Číně, pokračující obavy o případnou restrukturalizaci dluhu v Řecku a také snížení výhledu dlouhodobého dluhu USA poslaly indexy do dvou procentních ztrát. Červená čísla nedokázaly zmírnit ani lepší výsledky banky Citigroup.  Index Dow Jones včera klesl o 1,14 % na 12 201,59 bodů, širší index S&P 500 odepsal 1,10 % na 1 305,14 bodů a technologický Nasdaq Composite poklesl o 1,06 %.

Futures na indexy od ranních hodin ztrácely něco přes 1,2 % v reakci na neoficiální zprávy, že Řecko požádalo MMF o restrukturalizaci dluhu.  Zprávy byly ze strany Řecka dementovány, nicméně situace na trhu se nezlepšila a poklesy z Evropy se také promítly do pesimistické nálady amerických investorů.

Náladu nedokázaly vylepšit ani výsledky banky Citigroup, která oznámila, že její zisk za 1Q poklesl o 32 %, co mírně předčilo očekávání, když banka ztratila méně peněz ze špatných úvěrů. Třetí největší americká banka dosáhla zisk 2,999 mld. USD (0,10 USD/akcii) oproti 4,4 mld. USD (0,15 USD/akcii) v předešlém roce, nicméně odhady analytiků překonala o 7,32 %. Celkové příjmy společnosti byly na úrovni 19,726 mld. USD v porovnání s očekáváním trhu na úrovni 20,539 mld. USD. V předobchodní fázi akcie přidávaly něco přes 1,00 %, nicméně po úvodním poklesu na úroveň 4,35 USD/akcii nakonec Citigroup zavřela beze změny na úrovni 4,42 USD/akcii.

Krátce po 15:00 SEČ vyvolala na trhu velké emoce zpráva ratingové agentury Standard & Poor's, která snížila výhled pro americký státní dlouhodobý dluh. Zároveň S&P ponechala úvěrový rating na stupni 'AAA/A-1+', když uvedla, že ekonomika je diverzifikovaná a stát je schopný efektivně vést měnovou politiku. Jako důvod snížení výhledu pro dlouhodobý dluh na "negativní“ ze "stabilního“ agentura uvedla, že dva roky po krizi ještě není vypracován plán na snižování dluhu a politická jednání o řešení středně a dlouhodobých fiskálních problému budou přetrvávat až do voleb v roce 2012.

Bezprostředně po zprávě zlato přidalo takřka 1,00  % na nové maximum 1496,8 USD/unci a o něco později dosáhlo na úroveň 1497,9 USD/unci, přičemž v závěru dne zavřelo o +0,73 % výš na 1 496,800 USD/unci. Moody's naopak potvrdila pro Spojené státy rating AAA s pozitivním výhledem.

Otevření trhů již zcela patřilo medvědům, když ztrácely všechny sektory v čele se sektorem základních materiálů (-1,83 %) a sektorem financí (-1,85 %). Index S&P 500 nedokázal udržet psychologickou hranici a pod úrovní 1 300 bodů se obchodoval až do 20:00 SEČ.  

Makro kalendář v úvodu přinesl jen výsledky indexu US stavitelů domů, který poklesl v dubnu o bod na 16 bodů v důsledku sníženého výhledu prodejů, a index tak stagnuje na velmi nízké úrovni již pátý měsíc.

Dalším na seznamu korporátních výsledků po Citigroup byl druhý největší poskytovatel služeb pro ropná pole Halliburton. Společnost oznámila růst zisku za 1Q z důvodu rostoucích cen ropy, které vedly ke zvýšenému úsilí při hledání ropy a zemního plynu v Severní Americe. Čistý zisk vzrostl na 511 mil. USD (0,56 USD/akcii) z 206 mil. USD (0,23 USD/akcii) v předešlém roce. Průměrná cena ropy v tomto čtvrtletí byla o 20% výš než v předešlém roce a počet aktivních vrtních souprav se v Spojených státech a Kanadě zvýšil o 29 %. Halliburton i přes oslabující cenu ropy přidal 0,68 % na úroveň 47,14 USD/akcii.

Farmaceutická společnost Eli Lilly & Co. oznámila, že zisk za 1Q poklesl na 0,95 USD/akcii z důvodu vyšších provozních nákladů a nákladů na restrukturalizaci. Po očištění o náklady na restrukturalizaci, zdravotní péči, dopadu reformy a jiné položky stoupl zisk na 1,24 USD/akcii, přičemž trh očekával zisk 1,171 USD/akcii. Příjmy vzrostly o 6 % na 5,84 mld. USD a hrubá marže vzrostla na 79,8 % z 79,5 %. Akcie společnosti nakonec odepsaly1,08 %.

Za zmínku stojí 10,7% růst indexu volatility CBOE Volatility Index (VIX), který zaznamenal největší procentuální změnu od 22. února při nízkém objemu zobchodovaných akcií na NYSE, AMEX a Nasdaq v počtu 7,83 mld. akcií. 

Ropa se propadla po prvé za 4 dny poté, co saúdskoarabský ministr pro ropu vyhlásil, že na trhu je nadbytek nabídky. V reakci na zprávu Brent odepsal 1,25 % a WTI dokonce 1,89 %.

Indexy nakonec zmírnily úvodní ztráty a uzavřely "jen“ něco kolem jednoprocentních ztrát.

Makro:

• NAHB index trhu nemovitostí m/m 16 (oček. 17, předch. 17)

 

Pohled na indexy:

DJIA	12 201,60	-1,14%
S&P500	1 305,14	-1,10%
NASDAQ	2 735,38	-1,06%

 

Sektory:

Energie	-1,81%
Finance	-1,85%
Technologie	-0,88%

 

Pohled na vybrané akcie, měny a komodity:

EUR/USD	1,4227	-1,40%
Zlato	1 496,800	+0,73%
Brent ropa - future	121,910	-1,25%
WTI ropa - future	107,590	-1,89%