V Ázii je už viac bohatých ľudí ako v Severnej Amerike

Spoločnosť Capgemini vydala v spolupráci s RBC Wealth Management pravidelnú ročnú správu World Wealth Report. V nej skúma trendy medzi bohatými ľuďmi, ktorých čistý investičný majetok bez zahrnutia nehnuteľnosti určenej na bývanie presahuje 1 milión amerických dolárov. Aké sú hlavné zistenia? Počet milionárov ostal v minulom roku na podobnej úrovni, ako v roku 2010. Hodnota ich majetku však mierne poklesla. Významná je informácia, že počet bohatých ľudí v Ázii je po prvý krát v histórii vyšší oproti Severnej Amerike.

V roku 2011 bolo na svete 11 miliónov majetných ľudí, čo je o 0,8 percenta viac oproti predchádzajúcemu roku. Ich majetok poklesol medziročne o 1,7 percenta na 42 biliónov USD. Pri pohľade na regionálne dáta je zaujímavý predovšetkým vývoj v Ázii. Počet boháčov sa tu zvýšil o 1,6 % na 3,37 milióna ľudí, čo je trochu viac oproti severoamerickým 3,35 miliónom. Severná Amerika však stále vedie v štatistike hodnoty majetku, ktorá tu ukázala pokles o 2,4 % na 11,4 bilióna USD. V Ázii nastalo zníženie hodnoty majetku bohatých ľudí o 1,1 % na 10,7 %.

Graf č. 1: Počet majetných ľudí podľa regiónov v miliónoch (zdroj: Capgemini, RBC WM)

Bohatí ľudia majú približne tretinu majetku v akciách, preto bol pre nich veľmi negatívny globálny pokles hodnoty verejne obchodovaných firiem. Celková tržná kapitalizácia svetových akcií sa minulý rok znížila o 18,7 % na 43,1 bilióna USD. Oproti 61,5 biliónom dosiahnutým v roku 2007 sa jedná o veľmi nízku hodnotu. Dôvodom tohto stavu je do značnej miery slabý ekonomický rast v Európe, ktorá zápasí s dlhovou krízou. Pre bohatých ľudí bolo útechou zvýšenie cien vládnych dlhopisov USA a Nemecka. Dow Jones CBOT Treasury Index zaznamenal vzostup o 12,2 %.

Bohatí ľudia pokračujú napriek kríze v nakupovaní umeleckých predmetov, pričom veľmi aktívni sú predovšetkým Číňania. Podľa organizácie European Fine Art Foundation má Čína už 30 % podiel na celosvetovom trhu s umením, pričom ešte v predchádzajúcom roku mala iba 23 % podiel. Spojené štáty boli odsunuté na druhú priečku s podielom 29 %. Priemerné ceny čínskych umeleckých predmetov vzrástli v minulom roku o približne 20,6 %. Výrazné zvýšenie nastalo aj v prípade indexu cien diamantov (+20 %), historických áut (+14 %) a vína (+10 %).

Aká je predpoveď na nasledujúce obdobie? Kríza mala značný vplyv na myslenie bohatých ľudí. Tí v súčasnosti vyhľadávajú aktíva, u ktorých dokážu prognózovať budúce peňažné príjmy. Od investičných poradcov požadujú rozsiahlejšiu analýzu klientských potrieb a vhodných investičných inštrumentov. Taktiež uvažujú o investíciách schopných ochrániť proti prudkým poklesom. Hedgeové fondy a spravované portfólia s možnosťou zaujať na trhu krátku pozíciu by preto mohli prilákať relatívne vyšší objem finančných prostriedkov.

NA TUTO ZPRÁVU SE MŮŽE VZTAHOVAT VYHLÁŠKA Č. 114/2006 SB., O POCTIVÉ PREZENTACI INVESTIČNÍCH DOPORUČENÍ. V TÉTO ZPRÁVĚ JE UVEDENA OSOBA, KTERÁ PRO SPOLEČNOST TUTO ZPRÁVU VYTVOŘILA NEBO PŘIPRAVILA. SPRÁVNÍM ÚŘADEM, KTERÝ NAD SPOLEČNOSTÍ VYKONÁVÁ DOZOR, JE ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. DLE NÁZORU SPOLEČNOSTI NEEXISTUJÍ OKOLNOSTI, KTERÉ BY MOHLY NARUŠIT OBJEKTIVITU TÉTO ZPRÁVY. ODMĚNA OSOB, KTERÉ SE PODÍLELY NA TVORBĚ TÉTO ZPRÁVY, NENÍ ODVOZENA OD OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. PŘÍPADNÝ STŘET ZÁJMŮ VE VZTAHU K TÉTO ZPRÁVĚ JE UPRAVEN VNITŘNÍMI PŘEDPISY SPOLEČNOSTI.
VÝSLEDKY MINULÉHO OBDOBÍ NEJSOU ŽÁDNOU ZÁRUKOU PRO BUDOUCÍ VÝVOJ. OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH JE RIZIKOVÉ. MOŽNOST ZTRÁTY NELZE VYLOUČIT A KAŽDÝ OBCHOD JE SPOJEN S URČITÝM RIZIKEM. DŘÍVE, NEŽ SE ROZHODNETE INVESTOVAT, SI PŘEČTĚTE POUČENÍ O RIZICÍCH.