Stručné shrnutí US trhů dne 28.09.12 – září i 3.Q. solidně plusové

...bodových indexových hodnot. US akcie sice začínaly v minusu, když se nepodařil indikátor Chicago PMI za září s výsledkem 49,7 bodů (tedy směr ke kontrakci) oproti očekávání 52,9 bodů. K dalším makrodatům patřily osobní příjmy za srpen s číslem 0,1% vs. předpoklad +0,2% a osobní výdaje vykázaly růst o 0,5% podle předpovědí. Výdaje na osobní spotřebu PCE byly rovněž in-line 0,1% podle odhadů. Ukazatel Un. Michigan Sentiment za září klesl na 78,3 bodů oproti předpokladům 79,0 bodů. Posléze byl oznámen resultát zátěžových testů (stress testů) španělských bank, když report obsahoval dodatečnou potřebu kapitálu v objemu 59,3 mld. EUR, což byl ovšem údaj v očekávaném rozmezí a přinesl na trhy mírně oživení ze strany nákupních příkazů. Toto krátké rally ale mělo spíše jepičí život a trhy se až do konce seance pohybovaly v umírněných minusech. Sektorově vyjádřeno se dařilo defenzivním utilitám, naopak zaostávaly spotřební tituly, telekomy a materiály. Akcie firem zabývajících se zařízením pro farmy byly výše, když report ministerstva zemědělství ukázal podstatný pokles v zásobách obilí. PowerShares DB Agriculture ETF (DBA) skončil ziskem 1,5%. DJ Transportation Average byl tentokrát oproti trhu „underperform“ a poněkud se „vláčel“ za celkem. Finanční tituly ukázaly mezidenní posílení, ale skončily in-line s širším trhem. Hlavní US akciové indexy zakončily následovně: DJIA 13437,13 bodů (-0,4%), Nasdaq Composite 3116,23 bodů (-0,7%) a SP 500 1440,67 bodů (-0,5%). Statistika výkonnosti indexů vykazuje solidní hodnoty, když DJIA za září posílil o +2,7% a za 3.Q. o +4,3%. Dále Nasdaq Composite za září +1,6% a za 3.Q. +6,2% a širší index SP 500 přidal za září +2,4% a za 3.Q. to bylo +5,8%. Hlavní vliv na tento posun měly akce centrálních bank. Na komoditních trzích končila ropa týden o 0,8% níže na 92,19 USD, ale září jí přineslo zisk kolem 8%. Zlato zavíralo s týdenní ztrátou 0,3% na 1773,60 USD. Při současné situaci je ropa na kursu 91,55 USD za barel a zlato je na ceně 1768,50 USD za trojskou unci. Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,2842. Při úvodní session měsíce října a 4.Q. se na trhu vyskytnou makrodata ve složení ISM Index v průmyslu za září s očekáváním 49,7 bodů a náklady na výstavbu za srpen s předpokladem 0,4%. V dalších dnech to budou zásadní indikátory počet nových pracovních míst v soukromém sektoru ADP, ISM ve službách a FOMC Minutes (středa), úvodní požadavky v nezaměstnanosti (čtvrtek) a celková nezaměstnanost za září a nová pracovní místa v nezemědělském sektoru (pátek). Asijské trhy obchodují v určitém úsporném režimu, když Nikkei Average skončil -0,83% a HangSeng a Shanghai Composite se neobchodují. Indikace US futures se pohybují zatím v mírných plusech, když DJIA je -15 bodů, Nasdaq 100 -5,75 bodů a SP 500 -3,60 bodů.