Stručné shrnutí US trhů dne 30.5.12 – propad o více než 1%

...ovšem s negativním znaménkem. Stále trvající obavy a ještě obnovené starosti o finanční kondici španělských bank nedávají příliš nadějí ani do dalších dnů, pokud ovšem stěžejní US makrodata nevykáží lepší výsledky. Evropská komise navrhla/uvažuje, že by se financování resp. rekapitalizace bank mohla odvíjet prostřednictvím nově zřizovaného fondu ESM, ovšem tento návrh není po chuti zejména Německu a bude tedy ještě diskutován. Tento návrh tak měl jen krátkodobě spíše pozitivní vliv na trhy a posléze opět převládly turbulence v návaznosti na růst výnosů vládních dluhopisů. Např. španělský vládní bond se splatností 10 let dosáhl hladiny výnosu přes 6,6%, naopak 10Y bond Německa byl na výnosu kolem 1,4% a 2 letý německý státní bond zaznamenal nulový výnos. V případě US Treasury 10Y Note s výnosem zaznamenal rekordní minimum kolem čísla 1,60%. S touto situací také souvisí pokles kursu EUR vůči USD, který se dostal až pod hranici 1,24 a při závěru tak EUR oslabilo o dalších 0,9% vůči dolaru. Dolar se tak dostal na nejlepší stav od září 2010. Kombinace poklesu cen ropy a celkového oslabení akcií také přispěla k propadu sektoru energií o 3%, což bylo ze všech odvětví nejvíce (finance -2,2%, materiály -1,7%, průmysl -1,7%). Hlavní US akciové indexy se tak zastavily na těchto hladinách: DJIA 12419,90 bodů (-1,28%), Nasdaq Composite 2837,36 bodů (-1,17%) a SP 500 1313,32 bodů (-1,43%). V návaznosti na tento pokles se index volatility VIX na CBOE navýšil na niveau 24,14 USD, tj. +3,11 USD, resp. +14,79%. Na komoditních trzích se aktuálně ropa nachází na kursu 87,97 USD za barel a zlato je na ceně 1564,50 USD za trojskou unci. Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,2394. Program čtvrtečních makrodat je vydatný (stejně jako páteční) a bude podle ekonomického kalendáře obsahovat ADP Employment (počet nových pracovních míst v soukromém sektoru) za květen s očekáváním 145 tis., dále Initial Claims (úvodní požadavky v nezaměstnanosti) s předpokladem 370 tis., následuje druhé zpřesnění odhadu US HDP za 1.Q. s číslem 1,9%, Chicago PMI (index nákupních manažerů v průmyslu) za květen s očekáváním 57,5 bodů a nakonec i zásoby ropy. Z dalších zpráv lze uvést, že indický HDP za 1.Q. zpomalil tempo růstu na 5,3%, což je pod očekáváním. Asijské akciové trhy znovu zažívají negativní trading, když Nikkei Average skončil -1,05%, HangSeng je -0,70% a Shanghai Composite je -0,41%. Indikace US futures jsou zatím v úvodu v mírných plusech a DJIA je +24 bodů, Nasdaq 100 +3,0 body a SP 500 +2,20 bodů.