ČEZ vydá dluhopisy v objemu 225 mil. EUR (5,9 mld. Kč nebo 10,9 Kč na akcii) s emisní cenou 111,937 %. Dluhopisy jsou splatné v r. 2028 a budou přidány k emisi 500 mil. EUR s kupónem 3,0 %. Očekávané datum emise je 20. září.
O testování zájmu o dluhopisy (minimální objem 150 mil. EUR) jsme informovali včera. Nové dluhopisy mírně zvýší zadlužení na 2,16x (č. dluh / EBITDA) z 2,06x, což považujeme za komfortní úroveň.