BP: Capital One kupuje společnost North Fork za 14,6 mld. USD

...Capital One Financial Corp. (COF), včera večer oznámil akvizici společnosti North Fork Bancorp Inc. (NFB) za zhruba 14,6 mld. USD v akciích a hotovosti, když dále rozšiřuje své bankovní operace a současně posiluje své postavení v newyorské oblasti.

Spojením firem vznikne jedna z 10 největších bank ve Spojených státech amerických, co do objemu vkladů a úvěrů.

Včera oznámená transakce následuje nedlouho poté, co společnost Capital One převzala v loňském roce retailovou banku Hibernia Corp. za 5 mld. USD ve snaze zvýšit svůj zisk a zredukovat svoji závislost na operacích kreditích karet.

Na základě podmínek kontraktu získají akcionáři společnosti North Fork za každou svoji akcii 11,25 USD v hotovosti plus 0,2216 akcie Capital One. Podmínky obchodu tak hodnotí společnost North Fork na 31,18 USD na akcii, což představuje bezmála 23% navýšení.

Společnost Capital One hodlá také po uzavření transakce, které by mělo být završeno ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku, odkoupit zpět akcie za zhruba 3 mld. USD. Zhruba polovina tohoto odkupu by se měla uskutečnit ve druhém pololetí roku 2007 a zbylá část v prvním pololetí roku 2008.

Společnost Capital One zopakovala svoji projekci zisku pro letošní rok v rozmezí 7,40-7,80 USD na akcii, bez započtení této transakce. Analytici v průměru roční zisk firmy odhadují na 7,70 USD na akcii.

Akcie COF v pátek zavíraly na 89,92 USD, v dnešní předobchodní fázi ztrácí 5,42 % na 85,05 USD.
Akcie NFB zavíraly na ceně 25,40 USD, před zahájením dnešního obchodování rostou o 17,72 % na 29,90 USD.