Wall Street ve znamení diskusí kolem vystoupení šéfa FED B. Bernankeho

...názor, že americká centrální banka FED bude pokračovat ve svých úrokových postupech spíše déle než kratší dobu a navýší benchmarkovou sazbu spíše více než bylo původní očekávání kolem 5,0 % p.a. dalším faktorem byl report o úrovni velkoobchodní inflace PPI, který vyšel ve smíšeném tónu. Pozitivní událostí v korporátní sféře bylo, že firma General Motors (GM) posílila o cca 5% v důsledku možné brzké dohody s odbory.


Hlavní akciové indexy US trhů jsou tak nastaveny před středečním obchodním dnem následovně:
Blue chips index Dow Jones Industrial Average je na úrovni 11235,47 bodů (-39,06 bodů, resp. -0,35%) a pokud zrekapitulujeme pořadí akcií TOP 3, dostáváme sestavu General Motors, Wal-Mart (WMT) a Merck (MRK), na druhé straně se ocitly akcie skupiny FLOP 3 v pořadí Caterpillar (CAT), Altria Group (MO) a AIG.
Technologicky naladěný index Nasdaq Composite se zastavil na hranici 2294,23 bodů (-19,88 bodů, resp. -0,86%).
Širší index trhu Standard and Poor´s 500 se nachází na niveau 1297,23 bodů (-7,85 bodů, resp. -0,6%).
Zobchodované objemy se NYSE pohybovaly kolem hranice 1,57 mld kusů akcií a na Nasdaq to bylo velmi solidních 2,39 mld kusů akcií.


Z hlediska sektorového rozdělení oslabily akcie stavebnictví, brokerů a utilit a stejně tak si vedly internety.


Pokud se podrobněji podíváme na současnou situaci v oblasti futures (tzn. budoucí indikace) na trhu FED Funds, vidíme, že se 100% šancí jsou nyní nastaveny vyhlídky na zvýšení hlavní sazby na meetingu FOMC FED dne 28. března 2006 a to o 25 basis points. V důsledku výstupů z projevu šéfa FED ovšem již nyní jsou indikace, že na květnovém jednání uvedeného měnového orgánu FED jsou 60% šance na další zvýšení sazeb a to by již úroková sazba overnight banking rate činila 5,0% p.a. Jednoznačně z toho vyplývá zvýšení úrokového diferenciálu mezi dolarem a zejména společnou evropskou měnou EUR (nyní na sazbě 2,25 % p.a.) a možné posílení USD vůči EUR.


Na trhu státních dluhopisů se benchmarkový titul 10Y Treasury Note dostal na kurs 98 7/32 % nominální hodnoty (-15/32 % nominální hodnoty) s výnosem 4,72 % p.a.


Na forexových trzích byly cross rates EUR/USD na hranici 1,2094 a JPY/USD na hranici 117,17. Na komoditních trzích došlo k mírnému nárůstu ceny zlata na kurs 553,20 USD za trojskou unci (-2,90 USD). Cena ropy se zastavila na kursu 60,57 USD za barel (+0,15 USD) v případě dubnového kontraktu. Dnes se stává hlavním kontraktem komodity ropa ovšem již květnový futures a ten je na kursu 62,34 USD za barel.


Dnešní makroukazatele budou obsahovat report o úrovni zásob ropy a jejích derivátů ke dni 17.3. t.r.


Afin Brokers, a.s.

Ing. J. Stoulil