Hypoteční trh opět vyvolal paniku

Dnešní obchodní seance byla opět silně ovlivněna negativními informacemi z USA akciového trhu. Hypoteční společnost American Home Mortgage Investment včera oznámila, že ji její věřitelé přestali poskytovat úvěry. Akcie firmy se pak propadly o 90%. Hlavní americké indexy pak zavřely přes 1% v mínusu. Tato panika se pak přenesla do Evropy. Index DAX otevřel 2% v mínusu. Během dne statečně posiloval. Nakonec zavřel na úrovni 7.473,93 bodů (-1,45%). Ostatní evropské trhy samozřejmě taky oslabovaly. Britský FTSE zavřel -1,72%, francouzský CAC -1,68%. Z regionu poklesl nejvíce index PX -2,35%, následovaný WIGem -1,73% a BUXem -1,40%.

Největší německá banka Deutsche Bank vytvořila rekordní čistý zisk za druhé čtvrtletí, přesto dnes akcie oslabují o 2%! Profit dosáhl díky silným příjmům z obchodování 1,8 miliardy eur (50,5 miliardy Kč) a meziročně se zvýšil téměř o třetinu. Banka s tím dnes zdůraznila, že se vyhnula krizi na americkém hypotečním trhu pro méně spolehlivé klienty.
Čistý zisk německého bankovního gigantu jako obvykle vytvářel především nákup a prodej dluhopisů a akcií. Příjmy u obligací dosáhly 2,9 miliardy eur, což je téměř o pětinu více než před rokem. Obchodování s akciemi bance vytvořilo příjem 1,4 miliardy eur, tedy meziročně téměř dvojnásobek.
Divize korporátního a investičního bankovnictví vytvořila zisk před zdaněním dvě miliardy eur. Proti druhému čtvrtletí minulého roku je to o 30 procent více. Solidní výsledky předložila Deutsche Bank i přes krizi s hypotékami. Investoři byli nervózní z možnosti, že krize s nesplácenými hypotékami postihla i Deutsche Bank. Emise banky proto za poslední dva týdny klesla v jednu chvíli až o desetinu. Proto dnes generální ředitel Deutsche Bank Josef Ackermann investory ujistil, že se bance bude nadále dařit, i když je prostředí na trhu komplikované.
"Některé oblasti úvěrových trhů mohou nadále procházet turbulentními podmínkami," řekl Ackermann ke krizi v USA, kde mají někteří majitelé domů potíže se splácením hypoték. "Náš podnikatelský model je strukturován tak, aby podával výkon i za takových potíží," citovala ho agentura Reuters.

Mediální magnát Rupert Murdoch koupí za 5,6 miliardy dolarů (115 miliard Kč) společnost Dow Jones & Co, jež vydává vlivný podnikatelský list Wall Street Journal. Rozšíří tím své mediální impérium News Corp. o jeden z nejdůležitějších zdrojů podnikatelských informací ve Spojených státech. Firmy dnes uzavřely konečnou dohodu o převzetí poté, co transakce získala dostatečnou podporu rodiny Bancroftů, která společnost Dow Jones ovládá.

Ceny ropy dnes explodovaly po vyhlášení zásob, které klesly o 6,5 mil. barelů na 344,5mil.
Naopak využití kapacit rafinerií vzrostlo na 93,60% (+1,9%).
V první chvíli to vypadalo, že jak evropská ropa Brent tak lehká americká ropa WTI mají nastartováno k dalším maximům. Postupně se však situace na černém zlatu obrátila a v tuto chvíli Brent oslabuje o 2,2% a WTI ztrácí 2,3%. Zlato se drží na hranici 664,60 dolarů (+0,05%). Stříbro mírně oslabuje (-0,44%).

Na základě současného stavu na trzích je velice těžké odhadovat další vývoj. Osobně se domnívám, že pokud na trzích v USA ke konci nedojde k výrazným výprodejům a zavřou dnes mírně v mínusu nebo lépe bude to pro trhy pozitivní povzbuzení. Z pohledu technické analýzy si dokážu představit, že jsme na úrovních, kde by se trhy mohly začít stabilizovat a odkud by se mohly odrážet.