Krátké shrnutí obchodování v USA

...

Denní shrnutí:

Americké akcie dokázaly během pátečního obchodování zvrátit nepříznivý vývoj, když úvodní prodejní tlak, který byl způsoben slabšími makrodaty, kompenzoval značně oslabující dolar. Wall Street tak rostla třetí den v řadě poté, co si hlavní index S&P 500 připsal mírný zisk 0,26 % a uzavřel tak týdenní obchodování na hladině 1224,71 bodů (+2,97 % / týden).

Futures na hlavní indexy dlouho hledaly jasný směr v očekávání makrodat z amerického trhu práce. Ve 14:30 hod. SEČ se investoři dočkali, data z pracovního trhu však byla velkým zklamáním. Počet pracovních míst v listopadu vzrostl o pouhých 39 tisíc, zatímco analytici očekávali růst o 150 tis. Ještě sledovanější údaj o vytvoření nových pracovních míst v soukromém sektoru vzrostl o 50 tis., když se čekal nárůst o 158 tisíc! Nezaměstnanost v listopadu navíc vzrostla na 9,8 % při očekávané stagnaci na 9,6 %, a tak se indexy okamžitě ponořily do červených čísel okolo 0,5 %.

V samotném úvodu hlavní obchodní fáze místo očekávaného prodejního tlaku nastala mírná konsolidace, když se indexy pohybovaly ve ztrátě okolo 0,35 %. V 16 hod. SEČ pak přišla mírně lepší makrodata v podobě ISM indexu aktivity v sektoru služeb společně s podnikovými objednávkami, když oba sledované údaje předčily očekávání analytiků. Indexy tak postupně vymazaly většinu ztrát a ustálily svůj vývoj kolem červené nuly, kde se pohybovaly po většinu obchodní fáze. V poslední půlhodině se indexy dokázaly dostat do zelených čísel, když výraznou podporou pro trhy byl vývoj na americkém dolaru, který během pátku oslabil vůči Euru o 1,5 % (1,3414 EUR/USD). S výrazně oslabujícím dolarem se dařilo komoditám, především pak “černému zlatu” (+1,05 %) a s ním také producentům základních materiálů (Alcoa +0,99 %) a energetickým titulům. Zejména tyto sektory společně s finančním (Bank of America +1,72%) byly hlavními strůjci pátečního obratu vývoje na Wall Street. Vzájemná korelace USD s vývojem na akciových trzích je tak z technického hlediska značně silná.

  

Makro:

• Míra nezaměstnanosti za listopad nečekaně vzrostla na 9,8 % z 9,6 % za říjen, trh počítal se stagnací
• Změna počtu pracovních míst mimo zemědělství za listopad: +39 tis. (konsensus +150 tis.); za říjen revidováno na 172 tis. ze 151 tis.
• Změna počtu pracovních míst v soukromém sektoru za listopad: +50 tis. (konsensus +160 tis.); za říjen revidováno na 160 tis. ze 159 tis.
• ISM index aktivity v sektoru služeb za listopad roste na 55,0 b. z 54,3 b. (konsensus 54,8 b.)
• Podnikové objednávky v říjnu klesly o 0,9 % při očekávaném poklesu o 1,2 % po předchozím růstu o 3,0 % revidovaném nahoru z 2,1 %

 

Pohled na indexy:

DJIA	11 382,09	+0,17%
S&P500	1 224,71	+0,26%
NASDAQ	2 591,46	+0,47%

 

Sektory:

Energie	+0,53%
Finance	+0,27%
Technologie	+0,72%

 

Pohled na vybrané akcie, měny a komodity:

EUR/USD	1,3414	+1,56%
Zlato	1414,07	+2,09%
Brent ropa - future	91,64	+1,05%
WTI ropa - future	89,44	+1,64%