Krátké shrnutí obchodování v USA

...

Denní shrnutí:

Zámořské trhy zažily během pátečního obchodování další růstovou seanci, když i přes smíšená makrodata dokázal hlavní index S&P 500 posílit o 0,74 % nad hladinu 1 293 bodů. Pro americké akcie to znamenalo již šestý růstový týden v řadě, celkově za minulý týden index S&P 500 přidal 1,71 %.

Futures na Wall Street se přitom od ranních hodin pohybovaly v negativním pásmu poté, co z Číny přišla zpráva o dalším zvýšení povinných minimálních rezerv pro tamní banky z důvodu obav ohledně rostoucích inflačních tlaků. Indexům v předobchodní fázi nepomohly vzhůru ani lepší hospodářské výsledky společností Intel a JPMorgan. Makrodata ve 14:30 hod. SEČ pak přinesla mírně slabší výsledek maloobchodních tržeb za prosinec, inflace po očištění volatilnější ceny potravin a energií však již byla zcela v souladu s očekáváním analytiků. Indexy tak před otevřením trhu ztrácely okolo 0,4 %.

Po váhavém úvodu investory zřejmě přesvědčil k růstu lepší výsledek průmyslové produkce za prosinec (+0,8 % vs. kons. +0,5 %), který byl oznámen 15 min. před začátkem hlavní obchodní fáze. V první polovině obchodní seance index S&P 500 atakoval úroveň 1 290 bodů, k překonání této hladiny mu však bránila další mírně slabší makrodata v podobě indexu spotřebitelské důvěry University of Michigan spolu s podnikovými zásobami. Celkově byl páteční den nezvykle bohatý na ekonomická data. Ve druhé polovině obchodování trhy přidávaly na síle a hlavní index S&P 500 se usadil nad hladinou 1 290 bodů. Nakonec indexy uzavřely páteční seanci na denních maximech, když investoři sázejí na úspěšnou výsledkovou sezónu významných amerických společností. Současný sentiment je tak více ovlivňován očekáváním dobrých výsledků, než smíšenými makrodaty. Dařilo se zejména finančnímu sektoru. Druhá největší americká banka podle aktiv, společnost JPMorgan, reportovala výsledky nad odhady analytiků jak na úrovni zisku, tak i tržeb. Navíc se mezi investory spekuluje o začátku lepších časů pro velké americké banky, což by znamenalo výplatu dividend. Slušně rostl také technologický sektor, pro který bylo podporou oznámení výsledků spol. Intel, které rovněž překonaly očekávání analytiků. Tento největší výrobce mikroprocesorů na světě dosáhl za loňský rok nejlepšího hospodářského výsledku ve své historii! Energetické tituly pak posilovaly společně s rostoucí cenou “černého zlata”. Tahounem byly akcie spol. BP, které se dostaly na osmiměsíční maximum (49,25 USD; +3,6 %) díky spekulaci, že BP a ruský Rosněft jednají o vzájemné spolupráci. Nakonec si hlavní index S&P 500 během pátku připsal zisk 0,74 %, technologický Nasdaq 0,73 %, index DJIA mírně zaostal se ziskem 0,47 %.

V pondělí 17. 1. 2011 jsou trhy v USA z důvodu svátku uzavřeny.

  

Makro:

• Maloobchodní tržby za prosinec vzrostly o 0,6 % (konsensus +0,8 %), bez aut a paliv +0,4 % (kons. +0,3 %)
• Index spotřebitelských cen za prosinec: +0,5 % m/m a +1,5 % r/r (konsensus +0,4 % a +1,3 %), bez potravin a energií +0,1 % m/m a +0,8 % r/r v souladu s odhady
• Průmyslová produkce v prosinci vzrostla o 0,8 % při očekávaném růstu o 0,5 % z předchozích 0,4 %
• Využití kapacit v prosinci vzrostlo na 76,0 % při očekávaném růstu na 75,6 % z revidovaných 75,4 % (původně 75,2 %)
• Index spotřebitelské důvěry University of Michigan za leden (předběžně) klesá na 72,7 bodu ze 74,5 bodu, trh čekal růst na 75,5 bodu
• Podnikové zásoby v listopadu vzrostly o 0,2 % při předpokládaném růstu o 0,7 % z předchozích 0,8 % (po revizi z 0,7 %

  

Pohled na indexy:

DJIA	11 787,38	+0,47%
S&P500	1 293,24	+0,74%
NASDAQ	2 755,30	+0,73%

 

Sektory:

Energie	+1,01%
Finance	+1,08%
Technologie	+0,76%

 

Pohled na vybrané akcie, měny a komodity:

EUR/USD	1,3378	+0,10%
Zlato	1361,73	-0,88%
Brent ropa - future	98,68	+0,63%
WTI ropa - future	91,67	+0,30%