Shrnutí obchodování v USA

...

Denní shrnutí:

Úvod obchodování na amerických trzích patřil spíše medvědům, když špatná nálada plynula především z překvapivě vysokých žádostí o podporu v nezaměstnanosti, ale také z obav v Evropě a obvinění bank Goldman Sachs a Deutsche Bank z prodeje nekvalitních hypotečních cenných papírů. Indexy nakonec obrátily směr a díky posilující ropě WTI (+0,93 %) a schválení fiskálních výdajů Bílým domem zavřely v ziscích kolem "zelené nuly“.

Index Dow Jones industrial average posílil o +0,12 %, širší index S&P 500 ukončil v mírném zisku +0,01 % a technologický Nasdaq se nedokázal vymanit ze ztrát a zavřel na úrovni 2760,22 bodů s poklesem -0,05 %.

Futures na indexy naznačovaly otevření trhu ve ztrátě poté, co náklady na pojištění řeckého státního dluhu (CDS) vzrostly na rekordní úroveň, když německý ministr financí Wolfgang Schäuble uvedl pro německé noviny Die Welt, že možná bude potřebné přijmout další opatření, aby nakonec nedošlo k restrukturalizaci dluhu. Futures na indexy odepisovaly kolem 0,4 %.

Trhy v předobchodní fázi rozšířily ztráty po zveřejnění makro výsledků v podobě žádostí o podporu v nezaměstnanosti a indexu cen výrobců. Futures na Dow Jones poklesl 50 bodů na úroveň 12 149 bodů, futures na S&P 500 odepisoval -0,57 % na 1 301,3 bodů a Nasdaq Composite Futures ztrácel -0,61 %.

 

Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti nečekaně vzrostl v týdnu končícím 9. dubna o 27 000 na 412 000 žádostí, což je nejvíce za poslední dva měsíce. Ekonomové v průměru očekávali jen minimální změnu na 380 000 žádostí. Trhům neprospěla ani revize počtu žádostí z předchozího týdne, které se zvýšily o 3 000 na 385 000 žádostí. Počet pokračujících žádosti poklesl na 3,68 mil., nicméně výsledek z předchozího týdne byl revidován na 3,738 mil. z 3,723 mil. žádostí.

 

Zmírnit ztráty nepomohly ani zveřejněné ceny výrobců, které vzrostly v březnu o +0,7 %, vedené vyššími cenami energií. Zvýšení indexu cen výrobců bylo menší, když trh očekával zvýšení na úrovni +1,0 %, což bylo způsobeno poklesem cen potravin poprvé od srpna 2010. Naopak základní index, který vylučuje potraviny a energie, se zvýšil o 0,3 % při očekávaném zvýšení o 0,2 %.

Hlavní události dne na poli IPO byla emise řetězce Arcos Dorados Holdings Inc. na NYSE při upisovací ceně 17 USD (původně 13-15 USD/akcii), přičemž akcie Arcosu otevřely na ceně 21 USD a zavíraly se ziskem 24,71%.

Další významní zprávou pro trhy byla informace od švýcarského komoditního obchodníka Glencore International AG, který oznámil emisi svých akcií na 19. května v objemu 11 mld. USD. Emise se uskuteční v Londýně a Hong Kongu a její tržní hodnota tedy dosahuje 55-60 mld. USD. Primární úpis na londýnské burze může zvýšit kapitál o 6,8 mld. - 8,8  mld. USD a sekundární kotace v Hong Kongu od dalších 2,2 mld. USD. Minulý rok dosáhla firma zisk EBITDA na úrovni 6,2 mld. USD při tržbách 145 mld. USD.

Pokles indexů táhl především sektor financí, který odepsal -0,57 % poté, co Wall Street Journal zveřejnil zprávu o tom, že regulátoři zkoumají možnost manipulace s klíčovou úrokovou sazbou Libor v průběhu finanční krize některými z "velkých bank“ a také snížení výhledu finančního sektoru stratégem Davidem Kostinem (Goldman Sachs) z overweight na neutrální. Sektoru neprospěly ani zprávy o obvinění bank Goldman Sachs a Deutsche Bank z prodeje nekvalitních hypotečních cenných papírů. Akcie Goldman Sachs v reakci na zprávy odepsaly 2,71 %. Oslabily také akcie Citigroup Inc (-1,56 %), Bank of America Corp. (-1,06 %) a J.P Morgan Chase & Co. (-2,77 %).

Technologický sektor poklesl o 0,13 % v reakci na nečekaně slabé prodeje počítačů společnostmi Gartner a IDC. Nedařilo se ani akciím společnosti Intel (-1,01 %), Microsoft (-0,82 %), Hewlett-Packard (-1,87 %) a Dell (-3,05 %).

V poobchodní fázi zveřejnila své výsledky společnost Google. Výsledky za 1Q zaostaly za očekáváním trhu kvůli rostoucím provozním nákladům. Společnost za 1Q vykázala čistý zisk 2,29 mld. USD v porovnání s očekáváním 2,32 mld. USD a tržby na úrovni 6,54 mld. USD v porovnání s očekáváním 6,32 mld. USD. Akcie v poobchodní fázi oslabily o 5,45 %.

 

Makro:

• Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti t/t 3680 (oček. 3 705, předch. 3 723)
• Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti t/t 412 (oček. 380, předch. 382)
• Index cen výrobců (PPI) m/m 5,8 (oček. 6,3, předch. 5,6)
• Index cen výrobců (PPI) m/m 0,7 (oček. 1,1, předch. 1,6)

 

Pohled na indexy:

DJIA	12 285,20	+0,12%
S&P500	1 314,52	+0,01%
NASDAQ	2 760,22	-0,05%

 

Sektory:

Energie	+0,18%
Finance	-0,55%
Technologie	-0,13%

 

Pohled na vybrané akcie, měny a komodity:

EUR/USD	1,4486	+0,30%
Zlato	1 474,95	+1,21%
Brent ropa - future	122,36	-0,42%
WTI ropa - future	108,11	+0,93%