Shrnutí obchodování v USA

...

Výborné výsledky gigantů Goldman Sachs, State Street, Johnson & Johnson a lepší data výstavby domů a stavebních povolení dokázaly podpořit trhy k obratu do zelených čísel po pondělním výprodeji, který následoval po sníženém ratingu amerického dlouhodobého dluhu. Trhy nakonec po úvodním růstu vystřídal propad do červených čísel, když indexy táhly dolů komodity jako zlato, stříbro a oslabující dolar, nicméně závěr i díky obratu na komoditách již patřil býkům a indexy si připsaly 0,5% zisky. Dow Jones +0,53 %, S&P 500 +0,57 %, Nasdaq Composite +0,35 %.

Investoři se především soustředili na zprávy z korporátní sféry, když výsledková sezóna běží v plném proudu. Na seznamu výsledků figurovaly kromě zmíněných Goldman Sachs a Johnson & Johnson, také regionální banky US Bancorp, Bank of New York Mellon, Harley-Davidson, v poobchodní fázi pak technologické giganty Yahoo Inc., Intel Corp., IBM a Jupiter Networks Inc.

Futures na indexy již v předobchodní fázi indikovaly mírný obrat do zelených čísel v reakci na ohlášené výsledky společností Goldman Sachs Group Inc. a Johnson & Johnson. Těsně před otevřením trhu futures přidávaly: futures na DJIA +0,26 %, S&P futures  +0,17 %, Nasdaq futures +0,16 %.

Společnost Johnson & Johnson oznámila pokles zisku za první čtvrtletí o 23 % na 3,48 mld. USD (1,25 USD/akcii), nicméně výsledek předčil očekávání trhu na úrovni 3,42 mld. USD (1,243 USD/akcii).  Zisk překonal odhady z důvodu slabšího dolaru a vyšších tržeb z prodeje léků. Tržby společnosti vzrostly o 3,5 % na 16,17 mld. USD. Společnost také oznámila zvýšení výhledu zisku pro rok 2011 na úrovni 4,90-5,00 USD/akcii. Akcie následně v předobchodní fázi posílily o 2,00 %, během hlavního obchodování ještě rozšířily zisky a posílily o +3,67 %.  

Výsledky páté největší banky Goldman Sachs naplnily očekávání analytiků, i když tržby a zisk zaznamenaly pokles. Čistý zisk poklesl na 2,74 mld. USD z 3,46 mld. USD před rokem. Zisk na akcii v sobě zahrnuje náklady na přednostní vyplacení dividend společnosti Berkshire Hathaway, které poklesly na 1,56 USD z 5,59 USD. Poklesly také čisté příjmy o 7 % na úroveň 11,89 mld. USD, nicméně trh očekával "jen“ 10,21 mld. USD. I přes skvělé výsledky akcie nedokázaly udržet růst z předobchodní fáze, kde posilovaly o takřka 2,00 % a v průběhu obchodování odepsaly 1,25% na 151,86 USD/akcii.

Díky výborným výsledkům gigantů Goldman Sachs a Johnson & Johnson indexy v úvodu obchodování přidávaly něco kolem 0,35 %, konkrétně Dow Jones Industrial +0,37 %, Standard & Poor 500 +0,31 % a technologický index Nasdaq Composite +0,33 %.

Indexy mírně podpořily i lepší výsledky výstavby domů, které vzrostly v březnu o 7,2 % na 549 000 domů, přičemž ekonomové čekali růst jen o 1,1 % na 540 000 domů. Zvýšil se také počet stavebních povolení na 594 000, tj. o 11,2 %.  

Korporátní výsledky přinesly také regionální banky US Bancorp (-1,21 %) a State Street (+2,28 %), které překonaly odhady analytiků, nicméně Bank of New York Mellon i přes 4% růst zisku za 1Q odepsala 2,91 %.

Texas Instruments, který zveřejnil své výsledky v poobchodní fázi v pondělí, poklesl 0,72 % poté, co zisk společnosti ve výši 0,57 USD/akcii nenaplnil očekávaný odhad analytiků ve výši 0,58 USD/akcii. Většina titulů sektorů polovodičů oslabovala v čele s Nvidia (-0,39 %) a Marvell, který ale nakonec po úvodním poklesu přes 2,00 % přidal 0,92 %.  

V podobchodní fázi přinesly své výsledky již zmíněné společnosti Intel a Yahoo. Společnost Intel vykázala 29% růst zisku za 1Q, čímž porazila odhady Wall Street díky silnému dvoucifernému růstu příjmu, který se projevil v celém podnikatelském segmentu. Akcie společnosti Intel přidaly v poobchodní fázi víc než 5 %. 

Také výsledky společnosti Yahoo překonaly očekávání, když tržby společnosti skončily na úrovni 1,064 mld. USD, přičemž analytici očekávali zisk na úrovni 1,054 mld. USD. Společnost uvedla, že očekává tržby v 2Q v rozmezí 1,08-1,13 mld. USD a provozní zisk v rozmezí 160-190 mil. USD. Akcie reagovaly na zprávy posílením o 2,5 %.

Makro:

• Započatá výstavba m/m 7,2 (oček. 9,6, předch. -22,5)
• Vydaná stavební povolení m/m 594 (oček. 540, předch. 517)
• Vydaná stavební povolení m/m 11,2 (oček. 1,1, předch. -8,2)

 

Pohled na indexy:

DJIA	12 266,80	+0,53%
S&P500	1 312,62	+0,57%
NASDAQ	2 744,97	+0,35%

 

Sektory:

Energie	+0,88%
Finance	+0,28%
Technologie	+0,25%

 

Pohled na vybrané akcie, měny a komodity:

EUR/USD	1,4334	+0,69%
Zlato	1 494,200	-0,05%
Brent ropa - future	121,330	-0,23%
WTI ropa - future	108,270	-0,01%