Dluhopisy Exportní banky úspěšně na trhu

29.10.2003 | , Finance.cz
INVESTICE


Koncem minulého týdne banka ABN AMRO společně s druhým aranžérem Goldman Sachs International úspěšně uvedli na trh emisi dluhopisů České exportní banky (ČEB) v objemu 150 milionů USD. Dluhopisy mají splatnost 5 let, jsou úročeny ve výši 3,75 % a jsou kotovány na Lucemburské burze.

Emise dluhopisů ČEB se na trhu setkala s velkým zájmem investorů. Upsáno bylo ze strany zájemců třikrát více, než kolik činil skutečný objem emise. O dluhopisy měli zájem především banky a institucionální investoři z Německa, Velké Británie, skandinávských zemí a zemí Beneluxu. Za úspěchem transakce stojí kromě státní garance i velmi dobré mezinárodní postavení ČEB a aktivní komunikace s investory.

Jan Spurný, ředitel oddělení Finanční instituce a veřejný sektor pražské pobočky ABN AMRO k emisi poznamenal: "Navzdory velmi nízké marži jsme při kontaktu s investory zaznamenali velmi velkou poptávku po českém státním riziku. Celá emise se prodala doslova během několika minut. Jsme přesvědčeni, že zájem o riziko českého státu bude i do budoucna velmi silný ".

Česká exportní banka s ratingem A-/A1 od S&P/Mood's je ze zákona garantována Českou republikou. Hlavním záměrem ČEB je podporovat český export a získané prostředky budou použity na financování budoucích exportních transakcí. Miroslava Hrnčířová, členka představenstva a náměstkyně generálního ředitele ČEB dále uvedla: "Podařilo se nám získat nové zdroje za velmi příznivých podmínek, v daném segmentu nejvýhodnějších z přistupujících zemí EU. Tuto výhodu použijeme ve prospěch další podpory českého vývozu".

... tisková zpráva ABN AMRO



Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE



Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.