Stručné shrnutí US trhů dne 19.9.12 – closing v lehkých plusech

...je de facto tendence již několika seancí za sebou. Trhy nemají sílu k dalšímu růstu, ale na druhou stranu ani nezaznamenávají nějaké výraznější ztráty. Vliv akcí centrálních bank na podporu trhů je evidentní. Také zatím poslední zásah japonské centrální banky na zvýšení kvóty angažovanosti na trhu odkupem aktiv o nějakých 127 mld. USD na celkových 80 bil. JPY měl do jisté míry solidní vliv na trhy v úvodu týdne, pak ovšem impuls vyprchal a existují již jen dozvuky tohoto opatření. Včerejší obchodování v USA tedy mělo v úvodu důvod umírněného růstu právě v sentimentu z operací centrálních bank a rovněž se docela vydařila makrodata z sektoru housingu. Konkrétně se jednalo o prodeje existujících domů za srpen s výsledkem 4,82 mil. jednotek vs. očekávání 4,58 mil., dále výstavba nových domů zaznamenala číslo 750 tis. vs. předpoklad 770 tis. a položka stavební povolení přišla s cifrou 803 tis. oproti očekávání 800 tis. Indikátory zakončily zásoby ropy s vyšším číslem 8,534 mil. barelů vs. očekávání zásob na úrovni 1,4 mil. Také částečně z tohoto důvodu ztrácela komodita ropa svůj kurs a vykázala další ztrátu -3,6% a pokračuje tak ve snížení svého kursu od minulého týdne již o -9%. Sektorový pohled naznačuje, že se dařilo spotřebním titulům, materiálům a telekomům, do kladné bilance příliš naopak nepřispěly odvětví energií, technologií a financí. Hlavní US akciové indexy tak předvedly přes závěrečný tlak prodejů udržení kladných hodnot na těchto stavech: DJIA 13577,96 bodů (+0,10%), Nasdaq Composite 3182,62 bodů (+0,15%) a SP 500 1461,05 bodů (+0,12%). Index volatility VIX na CBOE zakončil na niveau 13,88 USD, tj. -0,30 USD, resp. -2,12%. Na komoditních trzích včera ropa tedy uzavírala slabší na 92,26 USD a zlato realizovalo závěr na 1771,50 USD. Při současném pohledu na komodity ropa na NYMEX nadále oslabuje již na kurs 90,98 USD za barel (-1 USD) a zlato je na ceně 1764,70 USD za trojskou unci (cca -7 USD). Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,2978, tedy určité posílení dolaru. V rámci čtvrtečních makrodat bude mít podle ekonomického kalendáře trh k dispozici údaje ve složení úvodní požadavky v nezaměstnanosti s očekáváním 375 tis. (pokračující požadavky mají činit 3,292 mil.), dále report Philadelphia FED o podnikatelské náladě za září s předpokladem -5,0 bodů a nakonec i předstihové ukazatele za srpen s cifrou 0%. Také se objeví informace PMI Manufacturing Index Flash a Bloomberg Consumer Comfort Index. Trading v Asii se nedaří, když Nikkei Average skončil -1,57%, HangSeng je -1,08% a Shanghai Composite je -1,93%. Indikace US futures v úvodu směřují do negativních oblastí, když DJIA je -60 bodů, Nasdaq 100 -13,50 bodů a SP 500 -7,60 bodů. Burzy budou v after hours a zejména zítra ovlivněny fenoménem „quadraple witching“, což znamená čtyřnásobná expirace derivátových transakcí typu options a futures. Je zpravidla spojena s vyšší volatilitou či objemy na trzích.