Stručné shrnutí US trhů dne 31.5.12 – ztrátový květen skončil

...nadmíru úspěšném a výkonném 1.Q. t.r. Trhy po nervózním začátku nabraly úvodní ztráty kolem -1% v návaznosti na turbulentní situaci v eurozóně, kde došlo v průběhu týdne k značnému vzedmutí hladiny výnosů u vládních bondů (Itálie, Španělsko) na hranice dlouhodobě neakceptovatelné a značně prodražující náklady obsluhy vládního dluhu. Stejně tak k tomu přispěla makrodata, která se vcelku příliš nevydařila. Počet nových pracovních míst v soukromém sektoru ADP za květen dosáhl 133 tis. vs. očekávání 157 tis. Výsledek úvodních požadavků v nezaměstnanosti Initial Claims byl na úrovni 383 tis. oproti předpokladu 368 tis. (pokračující požadavky činily 3,242 mil. vs. očekávání 3,25 mil.). Dále to byl indikátor US HDP za 1.Q. (druhý odhad) s číslem 1,9 % oproti očekávání 2,0%. HDP Deflator za 1.Q. byl na hodnotě 1,7 % vs. předpoklad 1,5%. Také indikátor Chicago PMI za květen oslabil na 52,7 bodů oproti očekávání 57,0 bodů. Tedy výsledky trochu varovné před dnešními zásadními údaji týdne. Nicméně postupem času došlo k probuzení finančního sektoru, který poskytl jistou podporu a skončil na konec jako celek ziskem +0,7%. Nicméně za celý měsíc květen se sektor propadl o více než 9%. Také telekomunikace včera přidaly +0,8% a za květen činí přírůstek téměř 3%. Nejhorším odvětvím byly energie se ztrátou -0,9%. Z hlediska technických hranic bylo důležité, že širší index SP 500 zachytil hranici 1300 bodů a od té zaznamenal odraz zpět k umazání nabraných ztrát. Ostatní indexy poté sdílely podobný směr. Hlavní US akciové indexy tak zakončily měsíc květen následovně: DJIA 12393,50 bodů (-0,21%), Nasdaq Composite 2827,34 bodů (-0,35%) a SP 500 1310,33 bodů (-0,23%). Měsíční výkonnost je tedy slabší a DJIA odevzdal -6,2%, Nasdaq Composite ztratil -7,2% a SP 500 se ponížil o -6,3%. Index volatility na CBOE se tentokrát příliš nezměnil a skončil na hladině 24,06 USD, tj. -0,08 USD, resp. -0,33%. Na komoditních trzích lze konstatovat, že ropa za květen ztratila na ceně 17% (nejhorší od prosince 2008). Aktuálně ropa je na kursu 86,39 USD za barel a zlato stojí 1560,30 USD za trojskou unci. Na forexu jsou cross rates EUR/USD na hranici 1,2358, tedy stále silný dolar a slabší EUR. K hlavním makrodatům v úvodu června a pátečního tradingu budou patřit Nonfarm Payrolls (nová pracovní místa v nezemědělském sektoru) za květen s očekáváním 155 tis. a celková US nezaměstnanost za květen se předpokládá 8,1%. Dále to budou osobní příjmy za duben (0,3%) a výdaje (0,3%). ISM Index v průmyslu má vyjít s číslem 54,0 bodů, náklady na výstavbu 0,5% a večer ještě report prodejů aut. Trading v Asii je smíšený, když Nikkei Average skončil -1,20%, HangSeng je +0,14% a Shanghai Composite +0,08%. Indikace US futures směřují zatím do spíše minusových pozic a DJIA je -33 bodů, Nasdaq 100 -9,25 bodů a SP 500 -5,50 bodů.