Souhrn týdne 29. 1. - 2.2. na světových trzích

a ... důsledku prohlášení představitelů Saudské Arábie, že současné ceny ropy se pohybují na adekvátní úrovni. Jednou z nejdůležitějších transakcí pondělního dne bylo soukromé převzetí vzdělávací společnosti Laureate Education. Akcie bankovní společnosti First Republic zaznamenaly zisk ve výši 46% poté, co se prosadila nabídka na koupi od společnosti Merill Lynch za 1.8 mld. USD. Úterní pohyb hlavních amerických akciových indexů se ubíral pozitivním směrem, nicméně obchodování probíhalo při nízkých objemech, neboť investoři netrpělivě vyčkávali na vyhlášení americké centrální banky o dalším vývoji úrokových měr. Ropa zaznamenala největší nárůst v průběhu jednoho dne za posledních šestnáct měsíců a uzavírala o 5.5% výše na úrovni 56.97 USD za barel, z čehož těžily zejména akcie energetických společností. Významné hodnoty zaznamenal i vývoj spotřebitelské důvěry v USA, která se dostala na nejvyšší úroveň za posledních pět let. Středeční obchodování na amerických trzích žilo v očekávání na zveřejnění výsledků, a to zejména na HDP USA za 4. čtvrtletí a až FED uveřejní úrokové sazby. HDP USA dosáhlo 3.5% meziročně, přičemž prognózovaná hodnota analytiků byla 3.0%. FED ponechal základní úrokovou sazbu na 5.25%, nicméně zmínil že inflační tlaky se nejspíše utlumí. Americké akcie tak po zasedání FEDu nadále posilovaly k rekordním úrovním. V průběhu čtvrteční seance pokračoval vzrůstající trend a hlavní akciové indexy opět dokázaly zaznamenat zisky. Index Dow Jones v průběhu obchodního dne dosáhl nového historického maxima, když růst akciových titulů byl tažen překvapivě dobrými hospodářskými výsledky amerických společností. Rostly akcie společnosti Dell a technologický Nasdaq, poté co byla zveřejněna informace o tom, že na místo generálního ředitele společnosti Dell se vrací zakladatel této firmy, Michael Dell. V pátek se americké akciové trhy pohybovaly oběma směry. Cena americké lehké ropy posílila, když uzavírala na úrovni 59.02 USD za barel což byl 3.00% nárůst oproti předchozímu dni. Ropa se tak dostala na nejvyšší hodnotu za dobu posledních čtyř týdnů. Příčinu růstu ropy lze hledat v důsledku předpokládané studené zimy na východním pobřeží USA v následujících dnech a také jako následek zvýšené poptávky po ropě v návaznosti na vyšší hospodářský růst. Index Dow Jones posílil o 1.33% na hodnotu 12653.49 bodů. S&P index se zvýšil o 1.84% na konečnou hodnotu 1448.39 bodů a technologický Nasdaq vzrostl o 1.66% na 2475.88 bodů.

Akciové trhy v Evropě zaznamenaly též slušné výsledky. Souhrnný evropský index FTSEurofirst, zahrnující 300 vedoucích evropských společností, v uplynulém týdnu posílil o 1.64% a uzavíral na úrovni 1537.6 bodů. FTSEurofirst tak dosáhl nejvyšší hodnoty od února 2001. Rostly např. akcie Royal Dutch Shell nebo Astra Zeneca, poté co  byly uveřejněny lepší čtvrtletní výsledky než očekávané. Hlavní německý index XETRA DAX 30 vystoupal o 2.68% na hodnotu 6869.64 bodů, což je šesti leté maximum.

Makroekonomické zprávy

Index spotřebitelské důvěry v USA v lednu posílil na 110.3 oproti prosincovým 110.0, zatímco ekonomové odhadovali jeho stagnaci. Důvěra amerických investorů se tak v současné době pohybuje na svém osmiměsíčním maximu. Opět došlo ke zlepšení hodnocení současné ekonomické situace, na čemž se do značné míry podílela příznivější situace na trhu práce. Index očekávání naopak klesl, což signalizuje, do budoucna již spotřebitelé tak optimističtí nejsou.

Počet nově vytvořených pracovních míst v lednu vzrostl o 111 tis, zatímco ekonomové očekávali jejich růst na 170 tis. Míra nezaměstnanosti se zvýšila na 4.6%, přičemž trh odhadoval stagnaci na úrovni 4.5%.

Další významné zprávy uplynulého týdne

Čistý zisk průmyslového koncernu 3M Co. se ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku zvýšil o 58% na 1.18 mld. USD. Dobrý výsledek však byl dosažen zejména zásluhou prodeje farmaceutické divize. Bez zahrnutí mimořádných položek zisk společnosti vzrostl na 1.10 USD na akcii, zatímco analytici jej očekávaly ve výši 1.14 USD. Tržby společnosti stouply o 8.4% na úroveň 5.78 mld. USD. Akcie 3M na základě zprávy oslabily o více než 5%. Americký výrobce letadel, společnost Boeing Co. zvýšil zisk ve čtvrtém čtvrtletí dvojnásobně z loňských 460 mil. USD na 989 mil. USD. Akcie společnosti Boeingu tak posílily o 4.14% na 89.77 USD na akcii. Americká společnost má za sebou nejlepší rok v historii, co do počtu celkových ročních zakázek.

Největší energetická společnost na světě, Exxon Mobil, ve čtvrtém čtvrtletí meziročně mírně snížila svůj zisk o 4% na 10.35 mld. USD či 1.76 USD na akcii oproti 10.71 mld. USD či 1.71 USD na akcii před rokem. Analytici očekávali zisk ve výši 1.51 USD na akcii. Bez započtení jednorázových položek by společnost vydělala 1.69 USD na akcii. Tržby společnosti se snížily na 90.03 mld. USD ve srovnání s 99.34 mld. USD loni. Menšího zisku společnosti bylo dosaženo v důsledku výrazného poklesu cen zemního plynu a klesajících zisků z prodeje benzínu.

Americký ropný a plynárenský koncern Chervon vykázal poklesl zisku ve čtvrtém čtvrtletí na 3.77 mld. USD či 1.74 USD na akcii ze 4.14 mld. či 1.86 USD na akcii před rokem. Pokles zisku společnosti nastal v důsledku poklesu cen zemního plynu. Přesto si však společnost Chevron vede v posledních třech letech velice úspěšně, kdy vykázala rekordní čistý zisk 44 mld. dolarů a tržní hodnota společnosti se za poslední tři roky zvýšila o 70 mld. USD.

Německá telekomunikační společnost Deutsche Telekom AG v neděli upozorňovala na nižší než původně očekávaný zisk za letošní rok, když na domácím trhu bojuje se silnou konkurenci, a zároveň dopad silnějšího eura na hospodaření firmy. Společnost nyní očekává, že za letošní rok vykáže EBITDA ve výši 19 mld. EUR, oproti původnímu plánu v rozmezí 19.7-20.2 mld. EUR. Cílem společnosti Deutsche Telekom na rok 2006 byl příjem 61.5-62.1 mld. EUR, ale podle předběžných výsledků firma vykázala menší příjem ve výši 61.3 mld. EUR.

Největší světový mobilní operátor, společnost Vodafone, oznámil za třetí čtvrtletí nárůst příjmů o 5.1%. Společnost v tomto čtvrtletí zvýšila počet svých mobilních uživatelů o 20% na 198.6 milionu. Vodafone sice neoznámil výši zisku za čtvrté čtvrtletí, ale uvedl, že by se výsledky firmy za celý rok měly shodovat s odhady trhu.

Britsko-nizozemská ropná společnost Royal Dutch Shell oznámila nárůst zisku v posledním čtvrtletí o 21% a akcie společnosti na tuto pozitivní zprávu reagovaly největším růstem za posledních 8 měsíců. Čistý zisk vzrostl z 4.37 mld. USD na 5.28 mld. USD ve srovnání se shodným obdobím předešlého roku. Růst zisku ve čtvrtém čtvrtletí podpořila hlavně těžební divize, která těžila z vyšší těžby i cen. Částečně bylo také zvýšení zisku způsobeno díky vysokým cenám energie a částečně díky prodeji některých operací. 

                               Devizové a komoditní trhy

V uplynulém týdnu ceny komodit převážně posilovaly, s výjimkou mědi. Lehká ropa se vyšplhala o 6.50% na hodnotu 59.02 USD za barel a dosáhla na nejvyšší hodnoty za poslední čtyři týdny. Cena zemního plynu zaznamenala ještě výraznější růst, když se zvýšila o 7.58% na 7.66 USD za mil. BTU. Na komoditním trhu uzavíralo zlato na úrovni 653.60 USD za trojskou unci, když se jeho cena snížila o 0.34%. Cena mědi dramaticky poklesla o 8.39% na hranici 242.30 USD.

Na devizovém trhu dolar vůči všem měnám oslaboval. Vůči euru americký dolar oslabil o 0.17% a oproti anglické libře si pohoršil o 0.29%. Vůči japonskému jenu dolar oslabil o 1.05%. Česká koruna vůči dolaru posílila o 0.28%.